Teito Klein é um ex-escravo que agora frequenta academia militar do Império Barsburg devido a sua capacidade de usar Zaiphon, um tipo de poder sobrenatural. A capacidade é rara e, portanto, altamente valorizada. Teito é um amnésico que frequentemente tem sonhos assustadores e possui só alguns flashes de memória. A noite antes do exame de graduação, Teito e seu único amigo, Mikage, juram que nunca vão abandonar um ao outro.